Cómo moverte en el módulo de Compras

Para entrar, abre el menú de aplicaciones (arriba a la izquierda) y elige Compras. La pantalla inicial es la lista de Solicitudes de cotización.

Los menús principales

• Órdenes: tus RFQ y órdenes de compra.
• Productos: el catálogo de lo que compras y tus proveedores.
• Informes: el análisis de compras (lo veremos al final).
• Configuración: ajustes del módulo (normalmente lo maneja el administrador).

Los estados de un documento

Cada orden pasa por estados que verás como etiquetas de color arriba a la derecha:

1. Solicitud de cotización (borrador): aún editable, sin compromiso.
2. Solicitud enviada: ya se mandó al proveedor por correo.
3. Orden de compra: confirmada; hay compromiso y se genera la recepción.
4. Cancelada: se anuló.

💡 Saber en qué estado está un documento te dice qué puedes hacer con él: en borrador editas libremente; ya confirmado, algunas cosas se bloquean.

Roles

El Usuario de Compras crea y envía cotizaciones; el Administrador de Compras además configura y puede aprobar. Tu administrador define qué puedes ver y hacer.

Al terminar sabrás: abrir el módulo, identificar los menús y leer el estado de una orden.